Módulo 1: Introdução à CPA 20: Fundamentos e Regulação do Mercado
Aula 1 - História e evolução da CPA 20;
Aula 2 - Regulação e órgãos de controle do mercado financeiro;
Aula 3 - Ética e conduta profissional no mercado de investimentos;
Aula 4 - Segmentação do mercado financeiro;
Aula 5 - Produtos de investimento e suas características;
Aula 6 - Avaliação de risco e retorno de investimentos;
Aula 7 - Análise da situação financeira do cliente e perfil de investimento.

Módulo 2: Conhecendo os Produtos Financeiros e sua Tributação
Aula 1 - Tipos de renda fixa e renda variável;
Aula 2 - Fundos de investimentos: classificação e características;
Aula 3 - Derivativos: opções, futuros e swaps;
Aula 4 - Tributação sobre investimentos e cálculo de impostos;
Aula 5 - Previdência Privada e Seguros;
Aula 6 - Produtos estruturados;
Aula 7 - Aspectos legais e regulatórios dos produtos financeiros.

Módulo 3: Gestão de Riscos e Compliance no Mercado Financeiro
Aula 1 - Identificação e classificação de riscos;
Aula 2 - Análise de riscos financeiros;
Aula 3 - Gerenciamento de riscos e governança corporativa;
Aula 4 - Estratégias prudenciais e políticas de compliance;
Aula 5 - Controles internos e auditoria de processos;
Aula 6 - Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT);
Aula 7 - Conformidade regulatória e responsabilidades do profissional.

Módulo 4: Processo de Investimento e Perfil do Investidor
Aula 1 - Objetivos e metas de investimento;
Aula 2 - Política de investimentos e estratégias de alocação de ativos;
Aula 3 - Perfil do investidor: características e preferências individuais;
Aula 4 - Processo de seleção de investimentos;
Aula 5 - Análise de mercado e análise fundamentalista;
Aula 6 - Análise técnica e ferramentas de análise de investimentos;
Aula 7 - Construção e monitoramento da carteira de investimentos.

Módulo 5: Planejamento Financeiro e Sucessão Patrimonial
Aula 1 - Conceitos básicos de planejamento financeiro pessoal;
Aula 2 - Orçamento e controle de gastos;
Aula 3 - Planejamento de aposentadoria e previdência complementar;
Aula 4 - Planejamento sucessório: testamento, inventário e herança;
Aula 5 - Planejamento tributário pessoal e familiar;
Aula 6 - Sucessão patrimonial e estruturas societárias;
Aula 7- Gestão de patrimônio e assessoria financeira.

Módulo 6: Relacionamento com o Cliente e Ética Profissional
Aula 1 - Habilidades interpessoais e comunicação eficaz;
Aula 2 - Gestão de conflitos e resolução de problemas;
Aula 3 - Atendimento ao cliente: abordagem e fidelização;
Aula 4 - Ética profissional e responsabilidade social;
Aula 5 - Sigilo e confidencialidade no relacionamento com o cliente;
Aula 6 - Tratamento de reclamações e conflitos de interesse;
Aula 7 - Compliance e práticas antissuborno.